??金茂物業(yè)服務(wù)發(fā)展股份有限公司（“金茂服務(wù)”或“公司”），今天宣布于香港聯(lián)合交易所有限公司（“聯(lián)交所”）主板上市計劃，計劃全球發(fā)售101,411,500股股份（視乎發(fā)售規(guī)模調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)行使與否而定），其中約91,269,500股發(fā)售股份將用作國際發(fā)售（可予重新分配及視乎發(fā)售規(guī)模調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)行使與否而定），其余約10,142,000股發(fā)售股份將作香港發(fā)售（可予重新分配及視乎發(fā)售規(guī)模調(diào)整權(quán)行使與否而定），作價每股7.52港元至8.14港元。

??公司將于2022年2月25日(星期五)上午9時開始于香港公開發(fā)售，至2022年3月2日(星期三)中午12時截止（使用網(wǎng)上白表eIPO完成電子認(rèn)購申請截止于2022年3月2日上午11時30分）。股份預(yù)計將于2022年3月10日開始于聯(lián)交所進(jìn)行買賣，股份代號為00816。股票將以每手買賣單位500股股份進(jìn)行買賣。

??中國國際金融股份有限公司及香港上海匯豐銀行有限公司為聯(lián)席保薦人。中國國際金融股份有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司，中信證券股份有限公司及安信國際證券（香港）有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。中國國際金融股份有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司、中信證券股份有限公司、安信國際證券（香港）有限公司、農(nóng)銀國際融資有限公司、建銀國際金融有限公司、招銀國際融資有限公司、華融國際金融控股有限公司、華泰國際及申萬宏源證券(香港)有限公司為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。利弗莫爾證券有限公司為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

??中國增長迅速的高端物業(yè)管理及城市運(yùn)營服務(wù)提供商，重點(diǎn)聚焦核心城市

??自成立以來，金茂服務(wù)專注于在中國提供物業(yè)管理服務(wù)，已建立起全國性業(yè)務(wù)布局，特別側(cè)重核心城市的高端物業(yè)。截至2021年9月30日，公司的合約建筑面積達(dá)4570萬平方米，涵蓋中國22個省、自治區(qū)及直轄市的47座城市，其中67.8%位于中國一二線城市。合約建筑面積涵蓋主要經(jīng)濟(jì)區(qū)域的核心城市，包括長江三角洲、京津冀地區(qū)、珠江三角洲、中西部地區(qū)及成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)。與此同時，公司的在管總建筑面積為2320萬平方米，包含96個住宅項目及41個非住宅項目，分別占在管總建筑面積的85.0%及15.0%。

??公司的合約建筑面積由截至2018年12月31日的2190萬平方米增至截至2020年12月31日的4050萬平方米，復(fù)合年增長率為36.0%，高于同期18.9%的行業(yè)平均復(fù)合年增長率。在管總建筑面積由截至2018年12月31日的1020萬平方米，增至截至2020年12月31日的1770萬平方米，復(fù)合年增長率為31.7%，高于同期 14.6%的行業(yè)平均復(fù)合年增長率。

??除物業(yè)管理服務(wù)外，公司也提供非業(yè)主增值服務(wù)（如案場、咨詢及其他增值服務(wù)）及主要面向在管物業(yè)業(yè)主及住戶的各類社區(qū)增值服務(wù)。公司管理多元化的物業(yè)組合，除高端住宅物業(yè)外，更延伸至越來越多的商業(yè)物業(yè)（如寫字樓及購物中心）、工業(yè)園區(qū)以及公共物業(yè)（如政府設(shè)施、學(xué)校及其他公共空間）。全方位的物業(yè)組合最大程度發(fā)揮了不同物業(yè)類型之間的協(xié)同效應(yīng)，增強(qiáng)提供的多維服務(wù)的活力。

??公司擁有為摩天大廈定制的高端運(yùn)營管理系統(tǒng)及行業(yè)領(lǐng)先的安全管理標(biāo)準(zhǔn)，十多年來持續(xù)對高端摩天大廈提供一流物業(yè)管理及運(yùn)營服務(wù)，管理的摩天大廈包括樓高421米的上海金茂大廈（落成時是世界十大最高摩天大廈之一）、樓高313米的蘭州亞歐國際大廈（中國西北地區(qū)的最高摩天大廈）等，并獲得來自行業(yè)的認(rèn)可，多次榮獲行業(yè)獎項及榮譽(yù)。

??強(qiáng)大的項目儲備，高可見度及可持續(xù)的增長機(jī)會

??金茂服務(wù)與控股股東——中國領(lǐng)先的物業(yè)開發(fā)商中國金茂(香港聯(lián)交所主板上市股份代號︰00817)，及其控股股東中化集團(tuán)——世界一流的綜合性化工企業(yè)，保持長期業(yè)務(wù)關(guān)系，為公司的持續(xù)快速發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

??根據(jù)中指研究院的資料，截至2020年12月31日，中國金茂持有土地儲備9510萬平方米，于 2020年的合約銷售額達(dá)人民幣2,311億元，在中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)中排名第14位。作為中國金茂旗下唯一物業(yè)管理服務(wù)提供商，金茂服務(wù)將繼續(xù)受惠于中國金茂的土地儲備及項目儲備，繼續(xù)擴(kuò)大在管建筑面積及業(yè)務(wù)規(guī)模。

??借力于中國金茂的控股股東、財富世界500強(qiáng)企業(yè)中化集團(tuán)，金茂服務(wù)進(jìn)一步鞏固市場地位及強(qiáng)化業(yè)務(wù)擴(kuò)展。中化集團(tuán)是國務(wù)院國資委監(jiān)管下的一家領(lǐng)先化工石油工程企業(yè)。公司具備優(yōu)勢可獲益于中化集團(tuán)的項目儲備及其與中國化工的潛在業(yè)務(wù)合并帶來的未來機(jī)會。

??同時，憑借強(qiáng)大的品牌知名度及多年的豐富經(jīng)驗，公司一直積極擴(kuò)展業(yè)務(wù)至獨(dú)立第三方所開發(fā)的物業(yè)。截至2021年9月30日，公司已就獨(dú)立第三方所開發(fā)物業(yè)訂立40份管理合約，涉及獨(dú)立第三方所開發(fā)物業(yè)的合約建筑面積及在管建筑面積分別為435萬平方米及321萬平方米。

??強(qiáng)大的品牌形象，高物業(yè)管理費(fèi)，高客戶滿意度及留存率

??公司專注于為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，并已建立強(qiáng)大的品牌形象。根據(jù)中指研究院的資料，于2018年、2019年及2020年12月31日，公司在管物業(yè)的平均物業(yè)管理費(fèi)約為每平方米人民幣6.2元、人民幣5.9元及人民幣5.4元，顯著高于中指研究院公布的物業(yè)服務(wù)百強(qiáng)企業(yè)的行業(yè)平均水平（同期每平方米人民幣4.2元、人民幣3.9元及人民幣3.8元）。公司提供的優(yōu)質(zhì)服務(wù)使其持續(xù)保持高客戶滿意度、客戶留存率及收繳率。根據(jù)賽惟咨詢進(jìn)行的調(diào)查，公司的客戶滿意度于2018年、2019年及2020年一直保持在約90分，處于行業(yè)領(lǐng)先水平。除了于2019年及截至2021年9月30日止九個月期間，公司主動終止的兩個不符合盈利標(biāo)準(zhǔn)的項目外，公司已于往績記錄期間續(xù)簽所有物業(yè)管理合約。

??客戶的高度信任及高滿意度為公司擴(kuò)展社區(qū)增值服務(wù)提供機(jī)會。一二線城市中高端物業(yè)的住戶普遍有較高的可支配收入，從而帶動社區(qū)增值服務(wù)的需求，為公司服務(wù)組合的擴(kuò)展及多元化創(chuàng)造更多機(jī)會。

??多元化的城市運(yùn)營物業(yè)組合及服務(wù)

??中國金茂作為中國領(lǐng)先的城市運(yùn)營商，已采取合作協(xié)同的城市運(yùn)營方式，將經(jīng)濟(jì)利益與長期社會效益相結(jié)合，以更好地服務(wù)市民利益及區(qū)域發(fā)展。金茂服務(wù)與中國金茂穩(wěn)固的聯(lián)系使公司能夠不斷獲益于中國金茂在城市運(yùn)營領(lǐng)域強(qiáng)大的項目儲備。公司已為中國金茂的22個城市運(yùn)營項目訂立了前期物業(yè)管理合約。

??憑借在多業(yè)態(tài)和優(yōu)質(zhì)城市運(yùn)營服務(wù)方面的豐富經(jīng)驗，金茂服務(wù)在獲得來自獨(dú)立第三方的城市運(yùn)營服務(wù)領(lǐng)域的未來市場機(jī)遇方面占據(jù)有利地位。公司持續(xù)尋求與政府部門及國有企業(yè)訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，優(yōu)化社會資源分配，構(gòu)建多維度的城市運(yùn)營服務(wù)管理機(jī)制。

??2021年2月，公司與嘉善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)物業(yè)管理有限公司成立合營企業(yè)，為嘉善占地60平方公里的經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)提供城市運(yùn)營服務(wù)；2021年5月，公司與舟山政府旗下平臺公司簽訂合作協(xié)議，為占地12平方公里的舟山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)提供城市運(yùn)營服務(wù)。公司持續(xù)擴(kuò)展城市物業(yè)的管理規(guī)模并使城市運(yùn)營組合和服務(wù)產(chǎn)品多樣化；2021年9月，公司與南京新堯新城管委會簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，為占地10平方公里的新堯新城提供城市運(yùn)營服務(wù)。

??先進(jìn)技術(shù)打造智慧服務(wù)，提升生活體驗及優(yōu)化資源分配

??金茂服務(wù)已建立完善的智慧物業(yè)服務(wù)體系，并已制定智慧社區(qū)、智慧寫字樓及智慧城市的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。其中，智慧社區(qū)服務(wù)的三大支柱包括智慧社區(qū)、智慧運(yùn)營及智慧生活。

??公司運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)分析及云計算等技術(shù)打造智慧社區(qū)服務(wù)，構(gòu)建涵蓋安防、保潔、停車、計費(fèi)等多種應(yīng)用場景的智能社區(qū)，為住戶提供安全、便捷、舒適的生活環(huán)境。智慧社區(qū)服務(wù)大大提升運(yùn)營效率與空間運(yùn)用以及應(yīng)對住戶需求的能力。例如，公司于2021年開始運(yùn)營集中化停車管理平臺并提供無人值崗的停車服務(wù)，使停車管理員人數(shù)每年減少50%以上，成本每年預(yù)計減少約人民幣600萬元。

??此外，公司的內(nèi)部資源管理在線平臺“金小茂”APP大大提升了員工的工作效率。公司開發(fā)的設(shè)備設(shè)施遠(yuǎn)程管“IBA”系統(tǒng)，以實時監(jiān)測設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行數(shù)據(jù)，并管理設(shè)備設(shè)施的維護(hù)管養(yǎng)工單。大數(shù)據(jù)分析技術(shù)有助于公司對運(yùn)營數(shù)據(jù)（包括用戶行為及客戶投訴）進(jìn)行多維度分析，并提供前線運(yùn)營的數(shù)據(jù)支持，因而提升了數(shù)字化運(yùn)營管理能力。公司打造的在線客戶服務(wù)平臺“回家”APP為業(yè)主及住戶構(gòu)建全周期智能生活生態(tài)系統(tǒng)，并在充滿活力的互動小區(qū)改善其數(shù)字生活體驗。通過該平臺，公司分析在線數(shù)據(jù)以推出線下服務(wù)，從而更精準(zhǔn)地滿足業(yè)主及住戶的需求。

??金茂物業(yè)服務(wù)發(fā)展股份有限公司董事會主席江南先生表示：“公司一直專注于提供優(yōu)質(zhì)的物業(yè)管理服務(wù)，擁有良好的市場聲譽(yù)和強(qiáng)大的品牌形象。憑借領(lǐng)先的品牌聲譽(yù)、廣泛的資源和豐富的經(jīng)驗以及全面的技術(shù)能力，我們將持續(xù)致力打造圍繞物業(yè)用戶生活及工作活動的生活方式服務(wù)平臺，提供全面且升級的生活體驗，改善物業(yè)用戶的生活質(zhì)量并為業(yè)主激發(fā)物業(yè)服務(wù)的活力。展望未來，我們將進(jìn)一步鞏固我們中國快速發(fā)展的高端物業(yè)管理及城市運(yùn)營服務(wù)提供商的地位，深耕一二線城市的高端市場，擴(kuò)大我們的在管物業(yè)組合，為住戶提供多元化的增值服務(wù)。同時借力中化集團(tuán)的央企優(yōu)勢和中國金茂的品牌定位，實現(xiàn)多業(yè)態(tài)的擴(kuò)張，并持續(xù)推進(jìn)智慧科技發(fā)展。我們將保持領(lǐng)先的行業(yè)地位，致力為股東及投資者創(chuàng)造最大的投資回報。”