華夏幸福公布債務(wù)重組計(jì)劃:賣出資產(chǎn)回籠資金約750億元

公司 2021-10-08 09:51:14 來源:中國(guó)房地產(chǎn)網(wǎng)

掃描二維碼分享

??9月30日,華夏幸福公布債務(wù)重組計(jì)劃,2192億元金融債務(wù)將通過賣出資產(chǎn)回籠資金約750億元、出售資產(chǎn)帶走金融債務(wù)約500億元、優(yōu)先類金融債務(wù)展期或清償約352億元、現(xiàn)金兌付約570億元金融債務(wù)等妥善安排清償,股票將于10月8日開市起復(fù)牌。

??其中,賣出資產(chǎn)回籠資金約750億元。對(duì)于變現(xiàn)能力強(qiáng)的資產(chǎn),公司將積極尋找資金實(shí)力強(qiáng)、協(xié)同效應(yīng)好的潛在投資者予以出售,回籠資金主要用于償付金融債務(wù)??沙鍪圪Y產(chǎn)預(yù)計(jì)能夠回籠資金約750億元?;鼗\資金中擬安排約570億元用于現(xiàn)金償付金融債務(wù);剩余部分用于落實(shí)住宅開發(fā)和交付責(zé)任,及恢復(fù)產(chǎn)業(yè)新城及其他業(yè)務(wù)板塊的正常運(yùn)營(yíng),以保障經(jīng)營(yíng)債務(wù)及承接金融債務(wù)的清償。

??出售資產(chǎn)帶走金融債務(wù)約500億元。出售項(xiàng)目公司的自身金融債務(wù),隨項(xiàng)目公司股權(quán)出售一并帶走并轉(zhuǎn)出公司,展期、降息,由項(xiàng)目公司依據(jù)債務(wù)重組協(xié)議約定還本付息。出售項(xiàng)目公司通過債務(wù)置換方式,有條件承接相應(yīng)的由公司統(tǒng)借統(tǒng)還的金融債務(wù),置換后的債務(wù)展期、降息,具體置換方式由公司、可出售項(xiàng)目公司的收購方、相關(guān)金融債權(quán)人具體協(xié)商。

??優(yōu)先類金融債務(wù)展期或清償約352億元。應(yīng)收賬款質(zhì)押和實(shí)物資產(chǎn)抵押的金融債務(wù)展期留債,維持原財(cái)產(chǎn)擔(dān)保措施不變。展期期間利率下調(diào)。如若實(shí)物資產(chǎn)抵押相關(guān)擔(dān)保物被處置或出售的,所擔(dān)保債權(quán)可在擔(dān)保物處置或出售價(jià)款范圍內(nèi)優(yōu)先清償;應(yīng)收賬款質(zhì)押的,按年度分期按比例償還。與房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)等業(yè)務(wù)相關(guān)的開發(fā)貸,由相關(guān)金融機(jī)構(gòu)維持開發(fā)貸余額不變,利率下調(diào),存量項(xiàng)目逐步銷售償還,新增項(xiàng)目逐步投放。

??同時(shí),出售資產(chǎn)回籠資金中約570億元用于兌付金融債務(wù);以公司約220億元有穩(wěn)定現(xiàn)金流的持有型物業(yè)等資產(chǎn)設(shè)立信托計(jì)劃,并以信托受益權(quán)份額償付相關(guān)金融債務(wù);剩余約550億元金融債務(wù)由公司承接,展期、降息,通過后續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展逐步清償。展期屆滿后,根據(jù)企業(yè)后續(xù)經(jīng)營(yíng)情況,可協(xié)商直接清償或繼續(xù)展期。

原創(chuàng) 宏觀 政策 市場(chǎng) 公司 土地 觀點(diǎn) 金融 海外 產(chǎn)業(yè)鏈
2023-10-23 更多

中國(guó)城市住房?jī)r(jià)格288指數(shù)

(2023-02)

1571.9點(diǎn)

  • 0.13%
  • -0.91%
日期指數(shù)環(huán)比同比
2023.011569.9-0.97%-0.14%
2022.121572.1-0.92%-0.11%
2022.111573.9-0.12%-1.08%
2022.101575.8-0.20%-1.01%
2022.091579.0-0.02%-0.87%
2022.081579.3-0.04%-0.62%
返回頂部