佳源國際控股:擬發(fā)行1億美元可換股債券,利率7%

公司趙微 2021-07-22 10:19:53 來源:樂居財經

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???7月22日,佳源國際控股(02768)發(fā)布公告,建議根據一般授權發(fā)行100,000,000美元于2025年到期的7.00%可換股債券。

??公告稱,假設按初步轉換價每股股份3.50港元悉數轉換可換股債券,可換股債券將可轉換為222,074,285股股份。

??可換股債券及轉換股份未曾且不會根據證券法登記,且在若干例外情況的規(guī)限下,不得于美國境內提呈發(fā)售或出售??蓳Q股債券現正根據證券法S規(guī)例在美國境外提呈發(fā)售及出售。

??扣除傭金及開支后,可換股債券的認購事項估計所得款項凈額將約為98,000,000美元。公司有意將認購事項所得款項凈額主要用作根據其綠色融資框架為現有債務再融資。

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